與非網 4 月 7 日訊,隨著國外新冠肺炎疫情形勢日益嚴峻,全球諸多車廠宣布停產。3 月、4 月面板廠陸續看到客戶縮減訂單,其中又以車載面板手機面板電視面板受到的影響最大。市場預估,這三大應用面板,今年出貨都將有 5~10%的衰退幅度。

 

 

車載面板

友達董事長彭雙浪此前透露,目前觀察到新冠肺炎疫情對于市場看到明確影響的就是汽車,2 月大陸汽車銷售只有過去的 10 分之 1,而且汽車產業鏈長,牽涉的供應鏈管理復雜,復工需要的時間也比較長。先前大陸車廠關閉,接著 3 月份看到歐洲車廠也關閉,各地車廠生產喊停,也影響到零組件需求,沖擊車載面板。

 

市調機構 Omdia 預估,今年車載面板將出現 8.3%、甚至是 13%的衰退幅度。今年 3 月份有超過 100 家汽車制造廠,因為封閉管理、或是零件短缺、缺工等諸多因素而宣布暫停生產。隨著供應鏈復工率提升,面板供應在 3 月份已經恢復正常,不過下游訂單卻在 3 月急凍。

 

從各區域來看,中國(全球小客車生產比重約 27.3%)復工率逐漸拉高,3 月已經有 90%以上的工廠恢復生產,不過產量還沒有恢復到全產的水準,因為供應鏈和勞動力還沒有到位,因此實際的產能利用率估計還在 40%下。

 

歐洲在全球小客車生產比重約 23.7%,包括福斯、BMW、賓士、寶獅雪鐵龍和飛雅特、豐田、日產、雷諾等大型車廠都在 3 月中宣布暫時關閉歐洲工廠約 2 周的時間,直到 4 月初。如果停產延續到 4 月中,估計產能將減少大約 150 萬輛車,若是持續到 4 月底,影響更是高達 220 萬輛。

 

在底特律的三大車廠通用、福特和飛雅特從 3 月 18 日起關閉工廠,原預定 4 月初重啟生產,估計產量將因此減少超過 80 萬輛。然而預期停產的時間持續,部分車廠宣布因應疫情需要把產能投入呼吸器和口罩的生產。

 

印度小客車產能市占率約 4.6%,賓士和福特都已經暫時關閉當地工廠,隨著印度總理莫迪宣布 21 天全國封閉管理,包括當地的塔塔汽車以及現代、鈴木、本田等車廠也都宣布暫停生產作業,估計產量將因減少大約 30 萬輛。

 

從需求面來看,2 月份中國汽車銷售量相比去年同期減少了 80%之多,3 月生產和消費活動逐漸恢復,但估計銷售年減率還是超過 35%。其他地區的銷售將嚴重受到疫情的沖擊,在封閉管理之下,車廠陸續關閉的各地的展示據點,僅維持部分的維修服務。義大利 2 月汽車銷售減少了 9%,到了 3 月疫情擴大,美國 3 月汽車銷售估計將大幅減少 25~40%。持續擴大的 stay-at-home 政策和零售據點關閉,會進一步讓銷售更加萎縮。

 

電視面板

Omdia 預估,今年全球電視市場相比去年同期將衰退 8.7%。此外,東京奧運等大型運動賽事延期,也讓備貨期待落空,再加上韓國面板廠關廠、出貨減少,今年電視面板將會出現兩位數的衰退幅度,史上最高。

 

據 WitsView 最新面板報價顯示,由于歐美新冠肺炎疫情擴散,國際品牌第二季下修面板采購訂單約 10%~15%,使得面板供需反轉,電視面板再連續上漲 2 個月之后,4 月反轉走跌,估計平均跌幅約 3%。惟 IT 面板需求相對有所支撐,4 月報價持平。

 

WitsView 研究部副總邱宇彬表示,3 月中疫情開始在歐美急速擴散,許多地區陸續宣布封閉管理,除了銷售據點關閉之外,很多電視組裝廠也因此停工、或是減少產出,目前看到馬來西亞、斯洛伐克、匈牙利、埃及等地的電視工廠都停工,接下來越南和墨西哥可能也會受到影響。不論是消費減少,還是工廠端停產,都影響面板采購,估計第二季國際品牌面板采購訂單下修幅度約 10%~15%。

 

從供給面來看,邱宇彬表示,4 月份面板生產大多已經恢復正常,供給增加但是需求反而減少,讓 4 月份電視面板價格反轉下跌。不過第二季中國品牌拉或有所回溫,接下來要為 618 促銷備貨,而且還有三星下半年全面關閉 LCD 面板廠的話題,讓第二季面板價格不至于崩跌。

 

WitsView 預估,4 月份電視面板價格平均降幅約 3%。從各尺寸別來看,壓力最大的還是 75 吋面板,4 月上旬跌幅約 5 美元,65 吋面板價格也有大約 1~3 美元的跌幅。中小尺寸電視面板價格也松動,4 月上旬 32 吋面板估跌 1 美元、均價約 37 美元,55 吋下跌 1 美元、均價約 111 美元。

 

反觀筆電、監視器、平板電腦 IT 面板,因為有 work from home、線上教學等需求支撐,近期下游系統廠頻頻追單,有些品牌為了搶這一波商機生產出貨,甚至不惜空運面板。由于 IT 面板供應較為緊俏,因此 4 月報價持平,不過這一波可能只是短期的需求,5、6 月需求的變化還有待觀察。

 

以監視器面板來看,27 吋面板均價約 76.9 美元、23.6 吋面板均價約 54.5 美元。筆電面板方面,17.3 吋面板均價約 40 美元、14 吋面板價格約 25.4 美元、11.6 吋面板價格約 24.5 美元。

 

手機面板

Omdia 顯示器研究總監謝勤益表示,今年整體手機面板出貨預估會有兩位數的衰退幅度,不過 OLED 面板還是成長,主要因為越來越多手機廠商采用越來越多 OLED 面板,而 LCD 手機面板會有很大幅度的衰退。

 

謝勤益強調,包括筆電、監視器、平板電腦等 IT 面板第二季需求強勁,尤其是在教育與企業市場,因為線上教學、work from home 使得需求增加,目前面板供不應求。預期這將是短期需求,整年度來看,IT 產品需求受消費市場疲弱影響,仍比原本預期少 5%左右,但相較于電視,受負面影響程度較少。